2025年5月24日,嘉实财富万里行乐山站活动圆满举行。“万里行”是嘉实财富的系列品牌活动,自2020年11月以来已在全国近50座城市举办了超200场线下沙龙,向超过十万名投资者传递了科学投资、理性投资的理念,打通了居民金融服务的“最后一米”。此次嘉实财富万里行首次走进乐山,吸引了近百位当地企业家及投资者参会,切实提升了投资者的获得感,也为乐山的投资者保护与服务工作提供了助力。
此次活动召开前夕,正值中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《方案》),旨在通过25项系统性改革,推动行业从“规模扩张”向“质量提升”转型,实现投资者利益与行业发展的深度绑定。此次方案从投资者利益出发,建立了一整套围绕投资者的规章制度,体现了“投资者为本、投资者回报为重”的原则,进一步明确了基金投顾“买方代理”模式的重要地位。
作为公募基金投资顾问业务的首批五家试点机构之一,嘉实财富自成立起就坚守“买方代理”的服务模式,以投资者需求为起点,希望基于投资者人生和理财目标,合理规划资金账户,为投资者提供资产配置建议,并根据市场及投资者需求变化而展开动态调整,以最大化达成投资者人生目标和理财目标的胜率。
嘉实财富研究与投资者回报中心总经理张吉华在活动现场表示,嘉实财富始终站在买方立场,以账户思维来服务于客户人生规划和理财目标的达成。从这个意义上来说,客户真正持有的不是产品,而是账户。账户配置和资金规划缘起客户需求,以涵盖“保障、生息、增值”的场景定义需求,配置比例取决于投资者人生规划、财富水平、人生阶段和人生目标。因此,我们建议投资者根据家庭实际需求,搭建好适合自己的账户,并进行纪律化的动平衡操作,充实“需求金字塔”,做大生息,稳健地穿越周期。
嘉实财富投资顾问与培训部总经理马会驰则认为,当前货币政策已经先行发力,政治局会议也表态积极,对于提振信心、提供融资流动性起到正面作用。市场普遍认为如果财政政策力度达到或超过市场预期,有望促进基本面加速回暖,提升股市行情的持续性。但对于投资者而言,长期财富管理的胜负手在于寻找核心资产。当传统生息类资产面临挑战,建议投资者关注全天候策略,打造更全面的资产配置拼图。
嘉实财富在四川地区深耕多年。此次嘉实财富万里行走进乐山,恰逢成都财富管理中心成立十周年。作为坚守买方代理的老牌财富团队,成都财富管理中心秉持“专注专业、有趣有爱”的发展理念,以成都为中心,辐射四川地区主要城市如成都、绵阳、乐山、宜宾等地高净值客户圈层,致力于为四川投资人带来专业、优质的财富配置解决方案,提供更深度、更贴心的服务。
未来,嘉实财富成都财富管理中心将继续践行“好金融·常陪伴”的价值主张,助力客户基业长青,一起成就更大的人生梦想和社会价值,也为资本市场迈向高质量发展作出更大贡献。
推荐阅读：
（正文已结束）
免责声明及提醒：此文内容为本网所转载企业宣传资讯，该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的，不代表本网站观点，文章真实性请浏览者慎重核实！任何投资加盟均有风险，提醒广大民众投资需谨慎！